[大象研究所报告] 2018年展示材料行业市场规模和发展趋势

2019年!2018年显示材料行业的市场规模和发展趋势2018年显示材料行业的市场规模和发展趋势1。显示材料市场规模1图表:有机发光二极管和液晶面板出货数据来源:金橘TMT工业研究所有机发光二极管手机面板2021年出货将超过液晶。从长远来看,全球有机发光二极管面板收入将继续以两位数的增长率增长,在2020年达到32%的峰值,并在2022年增加到572亿美元 图表2:液晶显示器和液晶显示器2016年至2021年的市场渗透率数据资料来源:金橘TMT工业研究所的有机发光二极管市场渗透率预计将从2016年的16%增加到2021年的62% 2.显示器材料市场产业链图3:液晶显示器市场产业链图数据源:金菊TMT工业研究所液晶显示器是典型的资本密集型和技术密集型产业,涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等领域。它具有技术壁垒高、技术更新快、产品竞争激烈、市场前景广阔等特点。上游和下游产业链之间需要紧密的专业分工和合作来生产最终的完整产品。 从产业链来看,液晶产业可以分为三个部分:上游基础材料、中游面板制造和下游终端产品 上游基材包括玻璃基板、滤色器、偏振器、液晶材料、驱动集成电路和背光模块。中游面板制造包括:阵列、单元、模块;下游终端产品包括:液晶电视、笔记本电脑、智能手机、车载电视、MP3等消费电子产品 图表4:有机发光二极管市场产业链示意图数据源:金州TMT工业研究所有机发光二极管产业上游主要包括:设备制造工艺(开发、蚀刻、涂层、封装等)。)、材料制造(有机发光二极管终端材料、衬底、电极等)。)和组装部件(驱动集成电路、电路板和无源元件);中间是有机发光二极管面板的组装。下游是有机发光二极管的终端应用,包括手机、电视和其他显示领域,也可以应用于照明。 3.显示材料市场生命周期图5:显示技术发展数据的来源:金州TMT工业研究所显示技术的发展大致可分为三个阶段:第一阶段:1897年,世界上第一台阴极射线管诞生,实现电信号到光输出的转换 随着技术和工艺的进步,自20世纪50年代以来,随着阴极射线管技术的产业化,黑白和彩色阴极射线管电视已经成为人们生活中最重要的显示设备。 第二阶段:20世纪90年代,等离子体技术和液晶技术齐头并进。 2000年后,随着液晶技术的进步,在显示效果和成本等许多方面都明显超过了等离子技术,等离子技术也逐渐退出市场。 目前,液晶技术已经成为世界上最主流的显示技术。 第三阶段:随着材料技术的发展,有机发光二极管技术出现并实现产业化。 在2006年之前,有机发光二极管面板主要是有机发光二极管面板,主要用于小型显示设备。 2008年,诺基亚推出了第一款带AMOLED显示屏的手机,随后索尼和LG推出了小型有机发光二极管电视。2010年,三星大规模推广AMOULD技术,并在其高端手机中广泛使用AMOULD面板。有机发光二极管的商业化进程取得了实质性进展。 四.显示材料的市场结构目前,平板显示器的主流产品是液晶面板和有机发光二极管面板 其中,薄膜晶体管液晶平板作为液晶面板的一种,由于其低工作电压、低功耗、高分辨率、抗干扰性好、应用范围广等一系列优点,仍是显示行业的主流产品,应广泛应用于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。 有机发光二极管都被称为“有机发光二极管”,用于显示或照明。 有机发光二极管面板在推出之初很贵,没有进入日常电子消费品的行列。2010年后,随着生产技术的提高,有机发光二极管显示屏逐渐在手机和可穿戴设备中得到应用和推广。 目前,AMOLED是有机发光二极管技术的主流产品,广泛应用于手机、平板电脑等小型平板显示器。 由于有机发光二极管的结构相对简单,它在重量和厚度上比薄膜晶体管液晶显示器更轻更薄。 此外,有机发光二极管的材料特性使得实现柔性显示和透明显示成为可能。在一些新兴应用领域,如可穿戴电子设备(虚拟现实设备、智能手表等)。),有机发光二极管面板已经成为智能设备制造商替代液晶面板的唯一选择。 尽管有机发光二极管具有上述诸多优点,但目前仍存在一些制约有机发光二极管大规模推广的问题:(1)价格较高 尤其是在大型电视机上,价格明显高于相同规格的液晶电视机,这影响了消费者的购买。 (2)产量低 产量是衡量板材生产线成熟度的重要指标之一,它将对生产成本产生很大影响。产量低也是目前有机发光二极管成本高的主要原因之一。 (3)技术壁垒 目前,有机发光二极管面板生产的核心技术主要集中在三星显示器有限公司(SDC)和LG显示器有限公司(LGD)。技术壁垒导致SDC和LGD拥有更高的工业控制能力,影响下游面板制造商对下一代生产线的投资和建设,并限制有机发光二极管产品的推广。 因此,薄膜晶体管液晶显示器行业由于其规模大、技术相对成熟、市场广阔,也将成为显示器行业的中流砥柱。有机发光二极管作为朝阳产业发展迅速,潜力巨大,代表了一个新的应用方向。 目前,在大规模平板显示应用中,有机发光二极管技术的成熟程度和成本在短期内无法与薄膜晶体管液晶相媲美。 五、显示器材料市场竞争格局显示,材料行业由于其高进入壁垒和高附加值,在液晶产业链中利润水平较高,约为35-40%。 从当前市场的整体变化趋势来看,由于下游面板制造商BOE、华星光电和中电熊猫等本土企业持续建设8.5代液晶面板生产线,大尺寸电视面板的供应得到了一定程度的保证,这也提振了液晶材料的需求和价格。未来,液晶材料行业利润将保持平衡状态。 下游混合液晶生产企业高度集中,市场主要由日本JNC、德国默克(Merck)和日本DIC占据。 上述三家公司与多家液晶单体固定供应商合作,保持良好的合作关系,导致液晶单体生产行业高度集中。 三星和LG垄断了有机发光二极管行业下游面板的制造,三星公司SDI也是有机发光二极管终端材料的重要制造商之一。 因此,三星作为有机发光二极管行业的先行者,对该行业的上游和下游拥有强大的控制权。 此外,还有大量有机发光二极管材料制造商。因此,与液晶市场相比,有机发光二极管前端材料市场竞争激烈,行业集中度相对较低。

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