贸易战越来越激烈,半导体的国内替代迫在眉睫。

据15日举行的“聚焦高端芯片形成自主可控产业集群”高峰论坛消息,上海集成电路产业投资基金已完成投资200多亿元,总规模500亿元。

2017年,上海集成电路产业销售规模同比增长12%以上,接近1200亿元。

上海已经设定了到2020年工业规模超过2000亿元的目标。

中美贸易摩擦加剧,半导体走上自主发展之路。1.随着中美贸易争端的发酵,当美国商务部启动针对中兴的拒绝令时,中国人民开始清醒地认识到,独立控制始终是一个不可分割的话题。

虽然全球化是大势所趋,各国产业链的整合程度越来越高,但如果一方的供应流失,将导致企业停滞甚至瘫痪。必须提请我们注意这一危机,以便认识到对核心技术的自我控制不是一种选择,而是对其自身可持续发展的最基本保护。

尤其是半导体产业,它是先进制造业的命脉,虽然本地化是一个崎岖不平的旅程,但它已经成为一个必须征服的旅程。

为此,最近在国家一级密集发布了一系列政策,以增加对半导体工业独立发展的支持。

2.从产能的角度来看,根据SEMI的预测,未来两年中国将有新的生产线,在建半导体生产线数量将是世界上最高的。

中国主导世界新半导体制造生产线趋势(2017年9月预测)3。在需求方面,根据WSTS今年5月对全球半导体市场的最新预测,2018年,2017年全球半导体的高增长将进一步增加12.4%。

从地区角度来看,亚太地区的增长率为12.3%,位居第三,与美国和欧洲相似。

从类别来看,记忆的增长率达到26.5%,这仍然是最强大的需求驱动力。集成电路增长率为13.8%,高于平均水平。

全球半导体市场预测(2018年5月预测)4。从下游应用的角度来看,根据ICInsights数据,个人电脑(PC)市场多年来一直是全球半导体销售的最大驱动力,但最近已经连续第六年下滑。

目前,半导体行业最强劲的增长势头来自汽车市场。

从2016年到2021年,汽车电子系统的销量将以5.4%的复合年增长率(CAGR)增长,预计2018年汽车集成电路的销量将增长16%。

全球电子系统2016-2021 CAGR全球电子系统类别(2017年)5。随着对汽车电子系统需求的不断增加,人们越来越关注自动化、车辆耦合X(V2X)、用户驾驶体验(车辆安全性、舒适性等)。)、电动汽车等。

其中,自动驾驶涉及先进的驾驶辅助系统、传感器和雷达等。互联通信包括北斗系统、人机界面、信息安全系统、综合控制系统等。新能源包括电机驱动和控制、BMS、增程发动机、高压DC/DC、系统控制器等。

结果,每辆汽车中半导体产品的数量增加,汽车半导体迅速成为半导体工业中最重要的市场。

根据IHS的报告,2017年每辆汽车的平均半导体成本为300美元,比去年同期增长了5.4%。

其中,增长率为传感器&雷达、微型元件、光学器件、分立器件、逻辑集成电路、模拟集成电路和存储器。

6.在中国产业政策的推动和产业升级的调整下,新能源、自动驾驶和汽车联网将成为未来发展趋势,推动半导体市场持续快速增长。

根据他的预测,从2017年到2022年,平均年增长率将达到10.8%,到2022年,中国汽车半导体收入预计将超过1400万美元。

在需求方的推动下,世界半导体产业,尤其是中国的半导体产业,将呈现稳定但不断上升的趋势。

与此同时,供应方能力继续新建,自我控制的重要性也为国内替代提供了巨大潜力。

我们认为,政策、生产能力和需求方驱动力有望推动整个半导体产业链的发展和产业升级。我们建议将中长期重点放在真正自主可控的集成电路行业领导者身上。

建议关注紫光国鑫和BOE。

贸易争端暴露了高端供应风险,半导体设备的国内替代迫在眉睫。1.目前,随着芯片制造商将其制造工艺转移到10纳米/7纳米;3需求仍然很高;由于中国市场活跃和大量新晶圆厂的建设等因素,上游半导体设备行业正处于快速增长阶段。

据SEMI统计,2017年全球半导体制造设备销售额达到566亿美元,比2016年的412亿美元增长37%。

据估计,2018年全球半导体设备销售额将继续增长7.5%,创历史新高。

从需求的角度来看,中国目前是世界第三大半导体设备市场。

2016年采购额为64.6亿美元,2017年为82.3亿美元,同比增长27%。

据估计,2018年,中国大陆将成为全球半导体设备销售增长最快的地区,超过台湾,成为全球第七大市场。

全球半导体制造设备市场(按国家和地区,2016-2017年)2。与需求的快速增长相比,国内半导体设备的供应更令人担忧。

半导体制造工艺流程复杂,每一流程都涉及到相关设备。半导体制造过程很复杂,每个过程都涉及相关设备。

半导体芯片制造过程中的技术和资金等壁垒导致半导体设备领域的严重垄断。

来自美国、日本和荷兰的十大全球制造商约占全球制造商供应量的90%。

2016年,全球十大半导体设备制造商(收入单位:百万美元)据中国电子特种设备工业协会(CEPEA)统计(按2016年平均汇率中间价1美元= 6.6423元人民币计算),2016年十大制造商销售额约为12.29亿美元,约占全球供应商销售额的3.61%(按信息网络(InformationNetwork)的340.33亿美元计算)。

虽然同比增长率高于主要国际工厂,但身体的大小仍有很大差距。

2017年,中国电子特种设备行业十大单位(收入单位:万元人民币)3。需求的快速增长和供应的不足为半导体设备领域的国内替代提供了巨大的潜力。

近年来,国家和几个省市出台了扶持集成电路产业的政策或发展计划。地方和国家政策共同促进了产业升级。

例如,今年3月底,财政部宣布了《集成电路制造企业企业所得税政策》。符合条件的集成电路企业可免征企业所得税,最长五年。

该政策是一项长期政策,预计将推动上游半导体设备制造商的发展。

随着中美贸易摩擦等问题暴露出国内半导体设备领域的短板,国家和地方对半导体及半导体设备企业国内替代的支持有望进一步加强,技术准备充分的企业有望率先受益。

从制造工艺来看,密封和测量设备的技术难度相对较低,有望率先取得突破。

建议注意北方的华川。

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